Жил-был на свете веселый пушистый Кот. Он гонялся за мышами, пил из блюдечка молоко, ловко карабкался по заборам и умел открывать лапкой дверь. И совсем не помышлял о том, что настанет время, когда ему, Коту, станут низко кланяться господа из королевской свиты, а сам он будет разгуливать по дворцу в расшитом кафтане, высоких сапогах и при шпаге.
А был наш Кот всего-навсего тем единственным богатством, которое досталось по наследству младшему сыну мельника. Беден был его молодой хозяин, и задумал он сделать себе хотя бы муфту из шкурки Кота. Вот тут-то Кот и показал, что он не простой, а замечательный, особенный Кот!