1. Интермедия "Зависть"
2. Песня "О зависти"
3. Интермедия "Как вести беседу"
4. Песня "Как вести беседу"
5. Интермедия "Жвачка"
6. Интермедия "В кино"
7. Песня "В кино"
8. Интермедия "В гостях у бабушки"
9. Интермедия "Как ориентироваться в лесу"
10. Интермедия "Урок плавания"
11. Песня "Плавание"
12. Интермедия "О любви к животным"
13. Песня "Бульдог и Таксик"
14. Интермедия "Зарядка"
Владимир Винокур
А. Левенбук
Аркадий Лившиц
Н. Литвинов
Л. Шимелов
Литвинов Николай