Ехал по свету старый цыган, да песни пел. И так пел он, что у всех сердце замирало. Застывали птицы на ветках, звери останавливали свой бег, чтобы посмотреть, кто это так прекрасно поет. Люди прекращали свою работу и долго глядели в след цыганской повозки.
Услышала пение цыгана туча, проплывавшая по небу. Понравилась ей его песня и потянулась она вслед за мелодией. Так и двигались они: впереди цыган, а позади туча...