Что-то очень важное случилось в старом добром Хоббитшире, после того, как перед круглой дверью славного хоббита Бильбо Беггинса объявился старый волшебник Гэндальф, а затем один за другим - сразу тринадцать гномов. Прямо отсюда, от этой круглой двери начался тогда долгий путь к Одинокой горе за золотым драконом по имени Смог. А путь по Волшебной стране никогда не был легким. Едва выбравшись из лап великанов-троллей, путники попадают в плен к злобным гоблинам Туманных гор. Только чудо спасает путешественников, благо, специалист по чудесам, маг Гэндальф, оказался поблизости… Вот что произошло в части первой. А что дальше? Слушай вторую часть истории о хоббите Бильбо Беггинсе.